法蘭泰克完成Voithcrane股權交易 國際化邁入新篇章-法蘭泰克集團
2018年9月,法蘭泰克公告,擬以法蘭泰克奧地利控股公司作為收購主體,出資4900萬歐元(約3.89億人民幣)收購RVH和RVB100%股權,最終實現對Voith–Werke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H & Co KG (以下簡稱“Voithcrane”)100%控股。本次交易各方于2018年9月11日簽署了《股份購買協議》。
2018年12月11日晚間,法蘭泰克重工股份有限公司(以下簡稱“法蘭泰克”)發布收購股權交割完成公告。公告顯示,2018年12月10日,本次交易各方共同簽署了《交割備忘錄》等法律文件,確認全部交割條件均已達成,法蘭泰克根據《股份購買協議》的約定支付了全部交易對價款,RVH與RVB的股權轉移至法蘭泰克奧地利控股公司名下,公司已完成本次交割事宜。自交割完成之日起,法蘭泰克奧地利控股公司直接持有RVH和RVB的100%股權,并最終持有Voithcrane 100%股權。
收購歐洲起重機高端品牌,產品技術雙互補
Voithcrane公司總部位于奧地利林茲,是一家主營業務為特種起重機及物料搬運解決方案的研發、制造、安裝及售后服務的公司,主要產品包括自動化起重機、冶金起重機、電磁吸盤起重機、真空吸盤起重機、堆垛起重機、抓斗起重機等。該公司在特種起重機行業擁有超過60年的專業經驗,產品以技術創新、安全可靠享譽歐洲市場,在汽車、金屬、鋼鐵、木材等行業中享有良好的口碑。
Voithcrane 作為特種起重機及物料搬運行業細分市場的領導者,具有業內領先的自動化、智能化的物料搬運技術,產品能夠更好的滿足未來工廠自動化、智能化、無人化的發展方向,以及專業的服務、過硬的品牌。
通過本次收購,法蘭泰克將進一步強化在智能制造領域的布局,快速獲得國際領先的自動化、智能化物料搬運解決方案的研發和制造技術,向客戶提供全球領先的智能化裝備,引領國內物料搬運行業的智能化升級。同時,也將使法蘭泰克獲得歷史悠久的高附加值品牌、領先成熟的技術和經驗豐富的管理團隊,提升公司在中高端起重機及物料搬運行業的競爭力,符合公司國際化的發展戰略;并將有助于公司進一步擴大海外市場,增強品牌影響力。本次收購對法蘭泰克未來業務發展有著積極影響,有利于其長遠發展。
標的公司財務穩健,將顯著增厚公司業績
根據法蘭泰克此前公告,RVH、RVB、Voithcrane三家公司在2017年2月1日至2018年1月31日稅后凈利潤為465.47萬歐元,約合人民幣3,699.65萬元,占法蘭泰克2017年度凈利潤的57.97%。Voithcrane長期以來都擁有穩健的資產負債表,保持著較高的盈利能力。2017/2018財年Voithcrane公司沒有銀行負債,EBITDA率19%,凈利潤率13.2%。未來,Voithcrane 將不斷滿足市場日益增長的對特種起重機及自動化、智能化物料搬運解決方案的需求,持續推出差異化產品和解決方案,拓展更廣泛的行業應用并將業務擴展到全球其他地區,進一步提升銷售規模與盈利水平。
本次交易的順利完成,使得RVH、RVB、Voithcrane三家公司納入法蘭泰克合并報表范圍,將提高公司的盈利水平。
海外市場拓展已有顯著成效,進一步推動全球戰略開展
近年來,Voithcrane憑借先進的技術、安全可靠的性能及專業的服務,在歐洲地區擁有廣泛且穩定的客戶群:西門子、寶馬、奧迪、舒樂、蒂森克虜伯、維斯塔斯、福伊特造紙、阿爾斯通、瓦錫蘭等眾多國際知名企業均為公司長期用戶。目前,Voithcrane 的銷售收入主要來自歐洲國家,隨著歐洲地區對特種起重機需求的增加,和全球其他地區對特種起重機的需求開始陸續上升,該公司訂單呈穩定上升趨勢。
通過本次收購,法蘭泰克可以快速取得歷史悠久的高附加值品牌和領先成熟的技術,在全球高端特種起重機市場將占有一席之地,未來有望大幅提升公司的全球影響力。
據悉,法蘭泰克目前產品出口覆蓋北美、歐洲、南美、東南亞、中亞、非洲等30多個國家和地區。公司在2017年海外市場拓展得力,全年實現海外市場銷售收入同比增速達到32.44%,占總營收比重達17.4%。
國家的“一帶一路”戰略帶動中國制造走向海外,起重機械作為應用廣泛的重要設備,將從中獲得更多的業務機會。本次資產收購是法蘭泰克抓住“一帶一路”歷史發展機遇,積極開拓海外市場,推進公司國際化的重要舉措。奧地利屬于“一帶一路”沿線國家,與中國有廣闊的商務合作前景,本次收購,將有助于公司加大在一帶一路沿線地區的市場參與程度,擴大公司已有產品海外市場的銷售,提升公司的國際影響力。
本次交易的完成能夠幫助法蘭泰克實現在歐洲市場的戰略拓展,獲得高價值品牌、技術和團隊。并購后雙方可以在技術、市場、資金、人才多方面實現互補創造協同價值,有望明顯提升法蘭泰克的發展后勁和資產收益水平。同時,法蘭泰克作為國內歐式起重機行業龍頭,將繼續受益“一帶一路”戰略帶來的機遇,海外市場影響力的持續提升可期。